Koppeling
Slimwerk
in Exact
Online
Slimwerk werkt in Exact Online, niet ernaast. Het leest wat nodig is voor een offerte en zet alleen conceptoffertes terug. Orders, facturen en je boekhouding raakt het niet aan.
Zo koppel je ↓- Leest
- Artikelen, relaties, prijsafspraken, voorraad, levertijd
- Schrijft
- Alleen conceptoffertes
- Je wachtwoord
- Blijft bij Exact
- Het geheugen
- Op servers in de EU
Detail B
Zo koppel je
Drie stappen, eenmalig. Bij de inrichting lopen we ze samen door.
Jij of je Exact-beheerder
Een eigen gebruiker voor Slimwerk
Slimwerk werkt met de rechten van het account waarmee je koppelt. Daarom het advies: maak in Exact een eigen gebruiker voor Slimwerk, met alleen toegang tot wat nodig is voor een offerte.
NaamSlimwerkToegang
- Artikelen: aan
- Relaties: aan
- Prijsafspraken: aan
- Voorraad: aan
- Offertes: aan
- Orders en facturen: uit
- Boekhouding: uit
Schematisch. In Exact heten de rechten anders.
Jij
Toestemming geven
Via de officiële koppeling van Exact Online. Je logt eenmalig in bij Exact zelf en geeft Slimwerk toestemming. Je wachtwoord blijft bij Exact; Slimwerk krijgt het nooit te zien.
Slimwerk vraagt toegang tot je administratie
Lezen
Artikelen, relaties, prijsafspraken, voorraad en levertijd
Schrijven
Alleen conceptoffertes
Toestaan WeigerenJe logt in bij Exact. Slimwerk ziet je wachtwoord niet.
Slimwerk
De koppeling staat
Vanaf nu staan nieuwe offerteaanvragen als concept in Exact. Stoppen kan altijd: je trekt de toestemming in Exact in, of je vraagt het ons.
Koppeling met Exact Online actief
- Gebruiker
- Slimwerk
- Administratie
- Jouw bedrijf
- Laatste concept
- Vandaag 08:15 · project Westwijk
- Stoppen
- Toestemming intrekken in Exact
Voorbeeld. Schermen zijn schematisch; namen en tijden zijn verzonnen.
Je gegevens
Wat waar staat
Je administratie blijft waar hij hoort: in Exact. Slimwerk bewaart alleen wat het nodig heeft om te leren.
Exact Online
Blijft daar, zoals nu
- Artikelen en prijzen
- Klanten en relaties
- Offertes, orders en facturen
- Je boekhouding
Slimwerk
Op servers in de EU
- Het geheugen: klantwoorden en correcties
- De aanvragen die Slimwerk verwerkt
Stoppen
- jij01
Toestemming intrekken
In Exact, of je vraagt het ons.
- direct02
Koppeling uit
Slimwerk leest en schrijft niets meer in Exact.
- binnen 30 dagen✕
Geheugen verwijderd
Klantwoorden, correcties en verwerkte aanvragen.
Notities
Vragen over
de koppeling
Notities · Exact Online
- Hoe wordt Slimwerk aan Exact gekoppeld?
- Via de officiële koppeling van Exact Online. Iemand van jullie logt eenmalig in bij Exact en geeft Slimwerk toestemming. Slimwerk krijgt je wachtwoord nooit te zien.
- Welke rechten krijgt Slimwerk?
- De rechten van het Exact-account waarmee je koppelt. Ons advies: een eigen gebruiker voor Slimwerk, met alleen toegang tot artikelen, relaties, prijsafspraken, voorraad en offertes.
- Wat raakt Slimwerk niet aan?
- Slimwerk maakt alleen conceptoffertes aan. Artikelen, prijzen, voorraad en klantgegevens worden alleen gelezen, nooit gewijzigd. Orders en facturen blijven buiten Slimwerk.
- Waar staan mijn gegevens?
- Je administratie blijft in Exact. Slimwerk bewaart alleen het geheugen (klantwoorden en correcties) en de aanvragen die het verwerkt, op servers in de EU.
- Kan ik stoppen?
- Ja. Je trekt de toestemming in Exact in, of je vraagt het ons. Het geheugen van je bedrijf wordt daarna binnen 30 dagen verwijderd.
- Werkt Slimwerk ook met een ander pakket?
- Nu alleen met Exact Online. Andere systemen op aanvraag: liever één koppeling goed dan vijf half.